Испокон веков существовала и существует бесконечная вражда между вампирами и оборотнями. Каждые делились на кланы, у каждого клана был предводитель, но несмотря на это они являлись одним целым, находясь далеко друг от друга.
Однажды, нарушив все традиции, у власти над вампирами маленького тёмного города Люмерия встала молодая девушка-вампир, не так давно примерившая на себя роль кровопийцы. Твёрдая и безжалостная, она уничтожила того, кто обратил её в вампира и заняла его место.
Также внезапно сменился предводитель и у оборотней того же города. У власти встал молодой парень, приёмный сын предыдущего главы.
Не так давно в городе Люмерия появились охотники на этих существ, называемые себя "Инквизиция". С тех пор и вампиры, и оборотни стали беспощадно уничтожаться.
Смогут ли объединиться враждующие расы против общего врага?